蝶飞 CRM 助力设备企业高效管理维保记录,提升数据采集效率与管理水平

设备维保记录管理难题：地域广、数据采集低效

    对于广东地区通过销售和融资租赁模式服务客户的设备企业而言，客户分布广泛是常态。业务人员不仅要负责销售工作，还需承担设备的简单定期巡视与维保数据采集任务。传统手工记录方式效率低下，易出现数据误差和遗漏，难以满足企业对设备维保信息高效管理的需求，成为企业设备管理中的一大痛点。

蝶飞 CRM 单据配置功能：高效解决维保数据采集问题

    蝶飞 CRM 的单据配置功能为企业提供了精准的解决方案。首先，在创建单据环节，管理员进入单据管理界面，填写简洁明了的单据名称 "维保记录"、类型编码 "WBJL"，选择合适的单据类型 "其他工作" 并注明使用场景，轻松完成单据创建。

科学设置单据字段，保障数据准确规范

    保存单据后，进入字段设置环节。"对应客户" 字段设置为 "选择客户" 类型，确保维保记录与客户信息准确关联，方便后续统计分析；"设备编号" 采用 "扫码输入" 方式，避免手动输入错误，提升数据录入效率；"维保日期" 设置为 "日期" 类型，保证时间信息准确一致；"维保类型" 设置为 "选择输入"，预设常见选项，实现数据标准化；气压、温度等字段设置为 "单行文本"，便于准确录入设备运行参数及相关信息。

启用单据与现场采集：便捷高效的数据录入

    完成字段设置并启用单据后，业务人员在电脑端和手机端的 "其他工作" 模块均可看到该单据，满足不同场景使用需求。到达客户现场后，通过小程序扫码功能扫描设备二维码自动获取设备编号，依次录入各项维保信息并保存，数据即可实时上传至系统，实现便捷高效的现场数据采集。

蝶飞 CRM：企业设备管理的有力工具

    通过蝶飞 CRM 的单据配置功能，企业成功解决了设备维保数据采集难题。扫码输入避免手动错误，提升效率；规范字段设置保障数据标准化和一致性，为设备管理、数据分析和决策提供有力支持。其灵活性和实用性在设备维保记录管理中发挥重要作用，是销售总监和企业老板提升企业管理效率的可靠选择。